长城基金:股债或仍宽幅震荡,短期利好转债
海外方面,近期全球交易的主线集中在“特朗普交易”上,从股债汇商的表现来看,“再通胀”可能是目前市场大多数投资者认可的逻辑。我们目前仍处在该逻辑交易窗口期,但是仍需关注未来两个可能打断该交易的点:一是美国大选的正式结果;二是美国10月经济数据是否继续改善。
国内方面,后两周即将进入重要政策观察期,在相关政策政细节落地前,情绪扰动或放大股债的波动。具体来看,首先要关注10月28日召开的会议,如果真有经济议题的相关讨论,那么对风险资产可能会有明显提振;其次,应该关注11月4-8日的人大常委会会议,核心关注的是增量财政到底会有“多大量”和年内最后2个月会要求“干多少”。
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